미국산 대두 중국이 수입 안해

미국 대신 브라질과 아르헨티나에서 수입

미국 농가의 지속적인 재정적 궁핍 악화

도널드 트럼프 대통령은 농민들을 가장 충성스러운 지지층 중 하나로 여기지만, 정작농부들은 관세 직격탄을 맞고 시름을 앓고 있다.

중국은 미국에서 대두를 수입하는 대신 브라질과 아르헨티나에서 대두를 수입하고 있다. 이런 조치는 중국 수출에 크게 의존하는 미국 대두 농가에 큰 타격을 입혔다. 미국 대두 농가는 관세 인상으로 농작물 가격이 급등하면서 세계 시장에서 가격 상승에 계속 어려움을 겪고 있다. 중국은 5월 이후 미국산 대두를 수입하지 않았다.

농무부 자료에 따르면, 2024년 대두는 미국 환금 작물 수입의 약 20%를 차지하며 468억 달러에 달했다. 미국산 대두 수출의 약 4분의 1이 중국으로 향하지만, 무역 전쟁으로 인한 중국의 보복 관세(34%에 달함)는 미국 농가에 큰 타격을 입혔다.

반면 브라질과 아르헨티나 같은 남미 국가들은 시장 점유율을 확대했다. 2024년 기준 브라질은 중국 대두 수입의 71%를 차지했는데, 이는 30년 전 2%에서 증가한 수치다.많은 정치적 요소가 개입되어 있지만, 결국 시장에서 누가 더 싸게 공급하는지가 관건이다.

미국 농촌 지역에 미치는 경제적 영향

중국은 미국산 대두 최대 수입국으로, 압도적인 우위를 점하고 있다. 2024년 미국은 중국에 약 9억 8,500만 부셸을 수출했는데, 이는 그해 미국 전체 대두 수출량의 51%를 차지했다.

2025년 1월부터 8월까지 미국의 대중국 대두 수출량은 2억 1,800만 부셸에 그쳐, 해당 기간 전체 수출량의 29%에 불과했다. 6월, 7월, 8월에는 대중국 수출량이 사실상 전무했다.

20%의 보복 관세와 중국의 부가가치세 및 최혜국대우(MFN) 관세가 합쳐지면서 2025년 미국산 대두에 대한 전체 관세율은 34%로 치솟았다.

이번 새로운 보복 관세율은 2018년 무역 전쟁 당시보다 5% 낮지만, 이번 관세 부과로 인해 올가을 미국 수확기를 앞두고 미국산 대두 가격이 남미 공급량보다 높게 유지될 전망이다.

일부 지역에서 이미 수확이 시작된 가운데, 미국 생산자들은 곡물 저장 용량이 제한적이고 옥수수 수확량이 사상 처음으로 160억 부셸을 돌파할 것으로 예상됨에 따라 곡물 판매 능력에 대한 우려를 표명하고 있다. 중서부 일부 지역에서는 곡물 생산량이 저장 공간보다 빠르게 증가할 수 있다. 이런 상황은 수확 기준 수준에 부담을 주고 임시 저장 수요를 증가시킬 수 있다.

농산물 시장 위축은 농촌 지역에 막대한 영향을 미치며, 농업은 카운티 고용의 20%를 차지한다. 미국산 대두에 대한 세계적인 수요가 감소함에 따라 농부들의 수익도 감소한다.노스다코타, 사우스다코타, 미네소타와 같은 중서부 지역에서는 대부분의 대두가 태평양 북서부 항구로 운송되어 해외로 운송된다.

그러나 수출되는 대두 물량이 감소하면서 공급이 급증해 대두 가격이 하락하고 있다. 2022년 최고치 이후 대두 가격은 약 40% 하락했다.

일부대두(콩)는 압착 시설로 보내져 석유나 에탄올 생산에 재활용되기도 하지만, 많은 대두 농장은 국내에서 콩을 가공하고 사용할 수 있는 시설 근처에 위치하지 않는다. 당장 중국과의 무역이 성사된다 하더라도 옥수수 수확이 한창이라 주 밖으로 콩을 운송할 운송 예약이 꽉 찼다. 대부분 농가는 대두와 옥수수를 번갈아 재배한다.

지금은 옥수수 수확철이라 대두는 한쪽으로 밀려나 있다. 손실을 줄이려는 많은 농부들은 농협에 콩을 판매할 것이고, 농협은 콩을 시장 가격보다 훨씬 낮은 가격에 구매할 것이다.하지만 그동안 대두를 판매하는 생산자들은 큰 손실을 감수해야 한다.

농촌 지역은 어려움을 겪게 되면 농부들의 "파급 효과"가 크게 나타난다. 농촌 지역의 농장들이 성공하지 못하고 재정적 어려움에 직면하게 되면, 그 농촌 지역 사회 역시 어려움을 겪게 된다.

이 모든 농촌 지역 사회는 어느 정도 농업에 의존하고 있다. 가장 극단적인 경우, 농장이 문을 닫고 사업체에 더 이상 고객이 없거나, 적어도 고객이 사업을 유지할 자금이 없다면, 사업체는 문을 닫고 사람들은 떠나게 된다.

2018년 무역 전쟁이 전환점

농업 경제의 위기에 대한 이런 우려는 이미 트럼프 집권 1기에 드러난 바 있다. 농무부의 2022년 보고서에 따르면, 트럼프 대통령의 첫 번째 행정부 시절, 농가들은 중국과의 무역 전쟁으로 인해 2018년 중반부터 2019년 사이에 270억 달러의 농산물 수출 손실을 입었다.

같은 기간 동안 미국산 대두 수입 시장 점유율이 30년 만에 최저치인 19%로 급락했다. 반면, 브라질의 시장 점유율은 75%로 정점을 찍었다. 수년이 지난 지금, 미국은 시장 점유율의 약 20%를 잃었고, 그 후 다시는 회복하지 못하고 있다.

농무부에 따르면 2024년 유럽연합에 대한 미국 수출 수익은 24억 5,000만 달러에 그쳤고, 중국은 126억 4,000만 달러를 기록했다. 일부 대두 생산업체는 유럽 연합 같은 다른 수출 시장을 통해 수익을 만회할 수 있었다. 하지만, 트럼프 대통령의 첫 번째 무역 전쟁과 이번 무역 전쟁의 가장 큰 차이점은 도구 및 장비 가격이다. 이는 부분적으로 높은 관세 때문이다.

8월 데이터에 따르면 트랙터와 같은 자주식 기계는 15%가 넘는 관세율이 적용되었다. 제초제와 일부 살충제에 대한 관세로 인해 가격이 25% 상승했는데, 이는 부분적으로 캐나다와의 무역 분쟁 때문이다.2018년에는 비슷한 매출을 기록했지만, 이번에는 투입량이 훨씬 많아 마진이 훨씬 적자다.

미국 농가들이 중국 시장 재진입을 위한 잠재적인 무역 협상 타결을 기다리는 동안, 올해 1월부터 8월까지 브라질은 중국에 24억 7,400만 부셸의 대두를 수출하며 사상 최대 규모를 기록했다. 이는 해당 기간 브라질 대두 총 수출량의 76%에 해당한다. 중국은 8월 한 달 동안만 브라질에서 2억 9,000만 부셸을 구매해 브라질 대두 수출량의 85%를 차지해 월간 최고 기록을 세웠다.

현재 브라질 대두 수출에서 중국의 비중은 역대 최고 수준이며, 트럼프 대통령이 중국과 첫 무역 전쟁을 벌였던 2018년과 비슷한 수준이다. 다만 그 이후 브라질의 대두 생산량이 40% 급증해 현재 대두 생산량이 훨씬 더 많다는 점이 다르다. 브라질의 식량 공급 및 통계 기관인 국가 공급 회사(CONAB)에 따르면, 2017/18년에서 2024/25년 수확기까지 브라질의 대두 생산량은 45억 부셸에서 63억 부셸로 급증했다.

지난 3개월 동안 중국의 대두 수입량이 사상 최고치를 기록하면서, 구매국들이 미국산 대두를 피하기 위해 선적을 서두르고 있다. 8월 중국은 사상 최대 규모인 4억 5,100만 부셸을 수입했고, 미국에서의 선적은 없었다. 올해 5월부터 8월까지 중국은 18억 3,700만 부셸의 대두를 수입했고, 이 중 약 90%가 브라질의 역대 최고 수확량에서 이뤄졌다.

이런 상황은 브라질 국내 시장의 대두 가격에 직접적인 영향을 미쳤다. 중국의 금수조치로 미국산 대두 가격이 하락하는 반면, 브라질산 대두 가격은 중국 바이어들이 브라질산 대두를 대량 구매하기 시작한 3월 이후 상승세를 보이고 있다.

5월에 기록적인 수확이 마무리되었음에도 불구하고, 브라질 항구의 대두 수출 프리미엄은 이맘때로서는 이례적으로 높은 수준을 유지하고 있다.이는 국제 가격 하락과 브라질 헤알화 대비 미국 달러화 가치 하락을 상쇄하는 데 도움이 되고 있다.

변화하는 세계 대두 무역 패턴

중국은 세계 대두 무역을 주도하며 전 세계 수입량의 약 60%를 차지한다. 2024년에는 미국 대두 생산량의 23%, 브라질 대두 생산량의 48%가 중국으로 수출되었다.

역사적으로 미국은 중국의 주요 공급국 중 하나였지만, 지난 10년 동안 이런 추세가 바뀌었다. 2011년부터 2017년까지, 즉 무역 전쟁 발발 전 7년 동안 미국의 대중 수출은 미국산 대두 전체 수출의 평균 60%를 차지했다. 무역 전쟁 이후 7년인 2018년부터 2024년까지 이 비중은 평균 47%로 감소했다. 같은 기간 브라질의 평균 수출 비중은 73%에서 74%로 소폭 증가했다.

미국 대두 수출에서 중국의 비중은 2020년 이후 증가해 왔지만 무역 전쟁 이전 수준으로 완전히 회복되지는 않았고, 2025년에는 다시 급격히 감소할 위기에 처해 있다.

앞으로 몇 주 안에 협상이 타결되지 않을 경우, 브라질의 대중국 수출은 2018년 이후 최고 수준으로 증가할 것으로 예상된다. 중국이 브라질산 대두 수입을 늘리면서 양국의 상호 의존도는 더욱 심화되고 있는데 이는 양국의 농업 협력이 더 큰 기회를 제공하는지, 아니면 과도한 의존으로 치닫는 것인지에 대한 의문을 제기한다.

미국은 오랫동안 세계 최대 대두 수출국이었다. 2013년, 브라질은 최근 심각한 가뭄을 겪은 후 처음으로 대두 수출량에서 미국을 추월했다.

이후 브라질의 세계 대두 무역 점유율은 꾸준히 확대되어, 2024년 수출량은 36억 3,000만 부셸에 달할 것으로 예상된다. 농무부에 따르면 같은 해 미국의 대두 수출량은 총 19억 3,000만 부셸이었다. 세계 대두 시장에서 미국의 역할 감소는 중국과의 무역 관계 약화와 국내 수요 증가를 반영한다는 점에 유의해야 한다.

미국의 대두 압착 용량은 2020년 이후 증가해 왔다. 이런 증가는 주로 재생 가능 디젤 부문을 중심으로 한 대두유 수요 증가에 따른 것이다. 지난 5년간 재생 디젤 붐은 바이오연료 생산 원료인 대두유에 대한 새로운 수요를 촉진했다.

앞으로 벌어질 일

대두 생산자들은 중국 수출 외에도 수익성 있는 인프라를 구축하기 위해 창의적인 노력을 기울이고 있다.

일리노이 대두 협회는 국내에서 사용할 수 있는 가공 대두의 지속 가능한 활용법을 개발하기 위해 대두 혁신 센터를 설립했다.농무부 장관에 따르면, 백악관은 관세 수입을 활용한 농업 보조금 프로그램 개발을 추진하고 있다. 트럼프 행정부는 농가에 280억 달러의 구제 금융을 제공했다.

하지만 이 지원으로 손실된 수입을 거의 완전히 회복할 수 있었지만, 손실된 세계 시장 점유율을 만회하는 것은 더디고 보장되지도 않았다.

올가을 무역 협상이 타결되지 않을 경우, 중국 구매자에 의존하는 미국 대두 생산자들은 상당한 손실을 입어 작물 재배 농가의 재정적 부담이 더욱 커질 수 있다. 비료, 화학 약품, 종자 등 투입 비용 상승과 국내 가격 하락이 맞물리면서 수익이 감소하고 있다.특히, 수확한 대두를 큰 손실을 감수하고 판매하는 대신 저장해야 할 수도 있다.

이는 곡물 회사와 가공업체부터 전국으로 작물을 운송하는 철도망에 이르기까지 농작물 공급망에 영향을 미친다. 미국의 대중국 대두 수출이 감소하면서 2018년 무역 전쟁으로 잃었던 시장 점유율이 더욱 약화되는 가운데, 중국 구매자들은 브라질과 다른 공급국으로 대두 구매를 계속 전환할 것으로 예상된다.

결과적으로 브라질을 비롯한 아르헨티나, 파라과이, 볼리비아 등 남미 생산국들은 대두 재배 면적을 늘릴 수 있고, 2025/26년 작황을 위한 파종은 남반구 전역에서 곧 시작될 예정이다.

게다가 아르헨티나는 달러 공급을 늘리기 위해 10월 31일까지 모든 곡물에 대한 수출세를 철폐한다.

세계 3위 대두 수출국이자 대두박 및 대두유 최대 수출국인 아르헨티나의 추가 수출이 촉진될 것으로 예상된다. 이런 조치는 중국이 올가을 세계 시장에서 대두 및 관련 제품을 구매할 수 있는 또 다른 매력적인 선택지를 제공하게 될 것이다.

관세로 인한 즉각적인 경제적 손실을 보상해 주겠지만, 세계 무대에서 농업의 장기적인 경쟁력을 반드시 향상시켜 주는 것은 아니다.농부들도 구제 금융에 기대를 걸지 않는다.

그들은 무역 협정, 또는 적어도 사업을 성장시킬 수 있을 만큼 안정적인 기반을 찾고 있다. 미국 농가는 무엇이든 재배할 수 있다. 진정으로 원하는 것은 무역 상대국과의 좋은 관계다. 농산물을 거래할 시장을 원하지 구제 금융은 원하지 않는다.